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6月房企扎堆配股融资 海外债融资渠道恢复

来源:华夏时报
日期:2020-06-29
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6月份以来,多家房地产企业和物业企业进行了配股融资的操作,能够筹集资本而不扩大负债,在业内人士看来,配股融资的优势显而易见。

另外,从多家物业企业的公告来看,并购、战略投资、潜在业务发展等是这些企业的融资用途。有机构分析,预计下半年会看到较多的并购案例落地。

相比于去年,今年房企的融资环境略显宽松,5月份,海外债渠道重新恢复。

多家房企配股融资

绿城服务在6月率先发动配股融资,6月3日,绿城服务宣布已订立配售协议,以每股10.18港元配售2.666亿股,相当于公告日其已发行股本的9.04%,占完成认购事项后经扩大已发行股份总数的8.29%。公司拟将所得款项净额用于未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般企业用途。

6月4日,万科企业发布公告要配股融资,公司与有关代理就配售逾3亿股新H股订立协议,配售价为每股25.00港元。若配售股份悉数配售,配售所得款项总额预计约为78.9亿港元,所得款净额预计约为78.65亿港元。万科表示,此次配股所得将用于补充营运资金,具体用于偿还集团境外债务性融资,惟将不会用于境内住宅开发。

同日,旭辉旗下永升生活服务宣布,以先旧后新方式配售1.34亿股,融资约15.64亿港元。上述配售股份占扩大后已发行股本约8.02%,配售价每股11.78港元较前日收市折让约6.95%。永升生活服务表示,认购事项所得款项净额在未来机会出现时作业务发展或投资,以及作为营运资金与本集团一般用途。

6月7日,旭辉集团公告称,将以每股6.28元配售1.85亿股新股,集资约11.62亿港元,拟将集资所得用于项目开发以及营运资金,及一般企业用途。

6月9日,佳兆业美好宣布将以每股32.55港元配售1400万股,相当于公告日其已发行股本的10.00%,占经配发及发行配售股份扩大后已发行股本的9.09%,配售价较最后交易日每股36.15港元的收市价折让约9.96%,公司将自认购事项收取的所得款项净额约为4.51亿港元。佳兆业美好表示,募集资金将用作日后机遇出现时的潜在业务发展或投资,及一般营运资金以及一般企业用途。

最近一次发起配股融资的是和泓服务,6月15日,和泓服务公告表示,以每股配售股份1.28港元的配售价向不少于六名承配人配售最多8000万股新股份。以和泓服务6月15日1.33港元/股为基本,该配售价折让约3.76%。和泓服务方面表示,配售资金将用作日后可能进行的并购和一般营运资金。

企业不增加负债募集资金

为什么近期有众多企业进行配股融资呢?上海中原地产市场分析师卢文曦在接受《华夏时报》记者采访时表示,配股是让股东去追加投资,对企业来说,可能是成本最低的一种融资方式。通过配股募集的资金,可以让企业扩大现金流,从而提高企业竞争力。

相比于传统的融资方式,配股融资也具有一定的优势,卢文曦表示,传统的融资方式是借的外债,对财务报表有一定的影响,使得企业负债率上升。但配股融资就不一样,这种方式可以募集资金而不增加负债率。

“配股也会稀释掉股东原来的股份,如果不追加认购,股东持股比例就会减少。”卢文曦分析,但一般企业为了鼓励股东认购,公司配股时新股会进行折价处理,原股东拥有优先认购权,对于股东来说也有获利空间。

另外,从多家物业企业的融资用途来看,并购、战略投资等是常被提及的词汇。光大证券研究报告指出,疫情对于多数中小企业来说是一次严峻考验,疫情后不符合市场要求的企业生存环境恶化,有望开启新一轮收并购机遇。年初至今,已有多家物业上市公司进行市场融资,为“物业并购窗口期”储备资金,预计下半年会看到较多的并购案例落地。
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