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阿尔法工场研究院:地产研究员可以集体下岗了?

来源:阿尔法工场研究院
日期:2021-11-09
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  当销售资金回笼跟不上债务到期速度,再加上金融机构挤兑,哪个房企看起来都是要分分钟完蛋的节奏。

  看看最近地产的行情,真是令人绝望,无论是股票,还是债券。

  根硕老师说“地产研究员可以集体下岗了”,一轮极端压力测试,告诉大家,“房企有多脆弱,房企的报表有多假有多野,表外负债有多隐蔽,理财产品有多疯狂,各种监管指标有多摆设”。

  YY老师说,房企已经失去发债逻辑;佐助老师说,机构也迷失了房企的买债逻辑。当看不懂一切的的时候,就卖空一切。至少到目前为止,绝大部分抄底地产债的资金都被埋了。

  其实,监管还是释放了很多利多的信号,比如各种讲话各种安抚,传言中的加快按揭放款,10月房贷多给1500-2000亿,有的地方甚至要求不得对房企盲目抽贷,有的地方暗中放宽房企预售资金监管。

  但恐慌情绪推动市场继续抛售,从最烂的到次烂的,金融市场的自发收缩,进一步加剧企业的流动性紧张,当销售资金回笼跟不上债务到期速度,再加上金融机构挤兑,哪个房企看起来都是要分分钟完蛋的节奏。

  以往的时候,在某些房企遇到流动性紧张的时候,我们还能看到白衣骑士出手。但最近似乎白衣骑士也不能指望了,被新的白衣骑士搭救的那几个房企,在变卖资产后反而进一步加速恶化,市场的发展跟之前完全不同。

  地产圈里各种迷茫,二毛所在的几个卖方地产群里,最近也只敢推荐收益率还在个位数的房企,这些房企99%是国企央企地产开发商。

  最近聊天大家都在问这轮风险会演绎到什么程度,最终会以什么方式收尾,曙光什么时候会看到,哪些地产债券是被错杀的?

  每个问题都好难回答。这个时候,你可能会十分羡慕隔壁满仓城投那个兄弟。
关键词: / 地产 / 
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